昨日晚间，淮河能源披露公告，公司拟支付现金11.81亿元收购淮河能源电力集团有限责任公司(“淮河电力”)持有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司(“潘集发电公司”、“标的公司”)100.00%股权。
本次交易的交易对方淮河电力为上市公司控股股东淮南矿业控制的关联方，因此本次交易构成关联交易。淮河电力系淮南矿业下属电力业务持股平台，主要通过控股或参股形式开展电力业务。截至公告日，淮南矿业持有淮河电力 89.30%股权，为淮河电力的控股股东。淮河电力的实际控制人为安徽省国资委。
淮河电力与上市公司存在董事、高级管理人员兼任的情况，上市公司的董事长周涛兼任淮河电力的董事长，上市公司的董事束金根兼任淮河电力的董事兼总经理，上市公司的董事张文才、马进华兼任淮河电力的董事(尚未办理完毕工商备案手续)，上市公司的监事张伟兼任淮河电力的监事。
资产评估机构安徽中联国信就潘集发电公司截至 2023 年 5 月 31 日的全部权益价值进行了评估，本次交易选用资产基础法评估结果作为最终评估结论，即潘集发电公司的股东全部权益价值为 118,079.86 万元，增值率4.86%，上述评估结果已经淮河控股核准。
根据淮河能源的公告披露，本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。本次交易已经上市公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十七次会议、第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事进行了事前认可并发表独立意见。本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
淮河能源表示，本次交易通过将火力发电资产注入上市公司，充分利用上市公司资本平台优势、引用规范化管理经验，将进一步提升火力发电企业经营效率，保障电力高效供应。